import de clients et utilisation CRM

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melow
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Enregistré le : lun. mai 04, 2020 1:06 pm

mar. mai 26, 2020 3:47 am

Bonjour à tous,

J'ai installé OC afin de l'utiliser principalement comme CRM (au départ tout du moins)

J'ai installé le module prospects mais je n'arrive pas à importer un fichier, malgré ce que j'ai lu sur ce forum.
Est-il possible d'importer facilement une liste de prospects (même idéalement une liste de client)s via un fichier .csv? ou bien faut-il forcément faire des manip qui touchent aux tables comme je l'ai lu dans le forum?

Je cherche aussi la meilleure façon d'utiliser le logiciel pour pouvoir consigner puis retrouver par quelle formation sont intéressés mes prospects et clients afin de les contacter quand une session est programmée.
Je pensais créer un article par formation, puis créer un devis par personne intéressée avec le ou les articles "formation" correspondants.
Y a t-il plus simple?

Merci et bonne journée,
melow
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Enregistré le : lun. mai 04, 2020 1:06 pm

sam. mai 30, 2020 7:14 am

Bonjour,

Ma question est toujours d'actualité, au cas où quelqu'un pourrait m'aider.
Merci et bonne journée,
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