Dans OpenConcerto, il me semble qu'une affaire ne peut être créée que si elle est associée à un devis qui existerait préalablement. Bien entendu, on peut s'en sortir ainsi en créant un devis factice. Mais en fait la relation est inverse. C'est le dossier d'affaire qui doit être créé préalablement au devis.
Exemple :
* une entreprise d'électricité générale ouvre un dossier d'affaire pour un lotissement de 25 maisons en constructions.
* cette affaire est associée à une fiche client ou prospect celle du lotisseur avec qui nous n'avons peut-être encore jamais travaillé.
* le cahier des charges du lotisseur, les plans de câblages, etc sont des documents qui sont associés au dossier d'affaires.
* le dossier d'affaires est en cours de négociation , il est évalué à 60 000€ de CA avec une probabilité de succès de 20% par exemple.
* dans les étapes de négociation qui suivent, on devrait rattacher au dossier d'affaires toutes les entrées en relation avec les contacts chez le prospect : emails, tels, visites, etc.
* au fil de la négociation, la valeur de l'affaire peut être modifiée, 70 000€, de même que la probabilité de réussite : 80%
* on peut dans une étape ultérieure créer un ou plusieurs devis et les associer au dossier d'affaires
* si l'affaire est conclue, alors le prospect devient un client , le devis donne une commande, etc...
* l'affaire initiale peut générer 25 devis et factures d'interventions, une par maison, par exemple.
Cordialement
